Внедрение CRM Битрикс24 для компании «Бизнес План»

Внедрение CRM Битрикс24 для компании «Бизнес План»

Исходная ситуация

Компания уже имела коробочную версию Битрикс24, но система не использовалась.
Бизнес-процессы не были выстроены, менеджеры не понимали, как работать с CRM.
Заявки и сделки фиксировались вручную, что приводило к:
— отсутствию единой базы клиентов;
— потере данных и истории коммуникаций;
— невозможности анализа воронки продаж;
— отсутствию контроля за действиями менеджеров.

Задача OSMINOG

Настроить CRM под специфику компании: выстроить отдельные воронки для бухгалтерских и юридических услуг, систематизировать работу с физическими лицами и обучить сотрудников правильной работе в Битрикс24.

Ход работы

Мы изучили бизнес-процессы клиента и предложили оптимальную конфигурацию CRM под задачи компании.

Этапы внедрения:

— Настроены отдельные воронки продаж, бухгалтерских и юридических услуг.
— На каждом этапе добавлены автоматические задания и подсказки для менеджеров.
— Реализовано копирование сделки на успехе, чтобы история взаимодействия сохранялась при переходе клиента в новую воронку.
— Настроено ежемесячное сопровождение клиентов через копирование и перенос сделок внутри воронки бухгалтерских услуг.
— Проведено обучение сотрудников по функционалу системы, создано видеообучение для новых сотрудников.

Результаты

— Создана единая система учёта сделок, клиентов и истории взаимодействий.
— Руководитель получил возможность анализировать работу менеджеров и видеть реальные показатели по каждой воронке.
— Повысилась скорость обработки заявок и качество коммуникации с клиентами.
— Все процессы работы по услугам систематизированы и прозрачны.

Почему получилось

— Глубокое понимание бизнес-процессов клиента.
— Индивидуальная настройка воронок под разные типы услуг.
— Обучение и адаптация сотрудников под реальный функционал CRM.

Вывод

Кейс ООО «Бизнес План» показал, что правильно настроенный Битрикс24 позволяет объединить все направления работы компании в одной системе, обеспечить прозрачность процессов и повысить эффективность продаж.
Теперь CRM стала рабочим инструментом, а не «пылью на сервере».