Внедрение CRM Битрикс24 для КПК «Забота»

Внедрение CRM Битрикс24 для КПК «Забота»

Компания: КПК «Забота», частная финансовая организация
Отрасль: Кредитование и хранение сбережений

Исходная ситуация

Компания работала в Excel и 1С. Клиенты и сделки фиксировались вручную, звонки не сохранялись, уведомления о платежах и просрочках отсутствовали. Руководство не могло контролировать загрузку менеджеров и качество обслуживания.

Задача OSMINOG

Создать единую CRM-систему для ведения клиентской базы, автоматизировать процесс обработки заявок, настроить контроль работы сотрудников и интегрировать все каналы коммуникаций.

Ход работы

Мы провели анализ процессов и внедрили Битрикс24, адаптировав систему под финансовую специфику компании.

Этапы внедрения:

— Настроены воронки по займам, сбережениям и должникам.
— Подключена интеграция с сайтом Tilda для автоматического сбора заявок.
— Реализованы уведомления о платежах и просрочках.
— Объединены каналы связи (телефония, WhatsApp, заявки с сайта) в CRM.
— Проведено обучение сотрудников и руководителей.

Результаты

После внедрения компания получила:
— единую базу клиентов и сделок;
— прозрачный контроль задач и коммуникаций;
— автоматизацию напоминаний и уведомлений;
— сокращение времени обработки заявок на 30%;
— рост эффективности менеджеров на 20%.

Почему получилось

Индивидуальная настройка CRM под задачи компании, интеграция с внешними системами и пошаговое обучение сотрудников.

Вывод

КПК «Забота» полностью перешла от хаотичного ведения клиентов в Excel к системной работе в Битрикс24.
Теперь руководство контролирует все процессы онлайн, а сотрудники работают быстрее и точнее.