Внедрение CRM Битрикс24 для управления недвижимостью

Внедрение CRM Битрикс24 для управления недвижимостью

Исходная ситуация

Компания работала в Excel и ежедневниках: заявки терялись, данные о клиентах не систематизировались, невозможно было оценить эффективность менеджеров и источники обращений.
Это приводило к:
— потере лидов и контактов;
— отсутствию прозрачности в работе менеджеров;
— высокой нагрузке на сотрудников из-за ручных процессов;
— ошибкам при подготовке документов и отчетности.

Задача OSMINOG

Оптимизировать процессы продаж и документооборота, оцифровать весь входящий трафик и выстроить единую CRM-среду для управления сделками и клиентами.

Ход работы

Мы провели анализ бизнес-процессов компании и внедрили CRM-систему Битрикс24, полностью адаптировав её под специфику недвижимости.

Этапы внедрения:

— Подключили телефонию Билайн и настроили корректный коллтрекинг.
— Настроили автоматическую генерацию договоров с автоподстановкой данных из объектов.
— Интегрировали 1С:Бухгалтерию для обмена счетами и актами.
— Настроили регулярную отправку документов клиентам.
— Внедрили внутренние бизнес-процессы: выдача наличных, согласование документов, оплата партнёрам.

Результаты

— Все обращения и сделки фиксируются в CRM, исключена потеря данных.
— Сокращено время подготовки документов более чем в 2 раза.
— Бизнес-процессы ускорили согласования и повысили дисциплину в команде.
— Автоматизация актов и счетов исключила ошибки и забытые клиенты.
— Руководство контролирует работу менеджеров и видит источники трафика.

Почему получилось

— Индивидуальная настройка CRM под специфику недвижимости.
— Опыт команды в интеграции 1С и Битрикс24.
— Постпроектное сопровождение и развитие системы.

Вывод

Кейс ООО «Эргасия» показал, что внедрение CRM Битрикс24 позволяет даже небольшой команде работать прозрачно, без хаоса и потерь.
Теперь компания управляет всеми сделками, документами и клиентами в одной системе, экономя время и повышая эффективность бизнеса.