CRM-система предлагает комплексное решение для оптимизации и автоматизации взаимодействий бизнеса и клиентов. Внедрение цифровизации помогает сотруднику тратить меньше времени на поиск нужной информации, упрощает коммуникацию и увеличивает продажи, дает возможности для аналитики и эффективного выполнения задач.
Онлайн-платформа позволяет усовершенствовать организацию бизнес-процессов, планировать бюджет, формировать отчетность, ставить задачи и контролировать их выполнение. Предоставляет сотрудникам доступ к систематизированной информации о клиентах, упрощает поиск и предоставляет инструменты для анализа.
У каждого пользователя разные потребности, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе, о них и расскажем. Каждый шаг комментирует основатель проекта OSMINOG, руководитель направления “Битрикс24” Андрей Галаев.
На онлайн-платформах доступны 2 вида хранения: в облаке (облачное) или на сервере (“коробочное”). Исключительно серверный вариант встречается редко, обычно системы предлагают оба вида (“Битрикс24”, Microsoft Dynamics CRM, Bpm'online и др). Облачные стоят дешевле, доступны для аренды, подойдут для автоматизации стандартных процессов. Серверное хранение можно адаптировать под нестандартные задачи.
“Если вы внедряете систему впервые, и не знаете какой вариант подойдет, попробуйте начать с облачного типа. В процессе использования вы поймете, хватает ли функционала и нужна ли “коробка”.
Серверы считаются самыми надежными, но и облачные системы предлагают эффективные способы защиты информации.
“Топовые CRM используют надежное программное обеспечение, поддерживают многоуровневый доступ к системе, защищают от внешних атак, выявляют и исправляют ошибки. “Мегаплан” и “Битрикс24” используют зашифрованный обмен данными, “Мегаплан” распределяет данные одновременно по нескольким серверам, “Битрикс24” использует двухуровневую авторизацию и т. д.”.
Универсальные платформы предлагают решение стандартных бизнес-задач, такой вариант по умолчанию подходит большей части компаний. Отраслевые включают в себя специальные модули для нестандартных решений. Интернет-магазинам важен функционал по обработке прайсов, формирования цен, ведение кассы и заказов. Для финансово-кредитных организаций разрабатываются дополнительные модули кредитного документооборота и т. д.
«В этом вопросе рекомендую проконсультироваться со специалистом, здесь нужен анализ рынка, ниши и бизнес-процессов. В случае необходимости, можно разработать персональный проект, например, при помощи коробочной версии «Битрикс24».
При помощи CRM можно ставить коллективные и индивидуальные задачи и контролировать их исполнение. В «Битрикс24» и amoCRM пользователи могут создать шаблоны задач. При помощи функций «мой план» и диаграммы Ганта от «Битрикс24» можно поставить любое поручение вне зависимости от контрагента.
«Такие опции востребованы компаниями, ориентированными на b2b и b2c рынки».
Бизнес, который может себе позволить глубокую аналитику, принимает более точные управленческие решения в сфере маркетинга, PR и работы с клиентами. Если компания работает давно и есть слаженная система управления, при выборе CRM стоит обратить внимание на модули расчета KPI. Они есть в большинстве крупных платформ.
“Здесь важны критерии оценки. От точности формулировок, реальности выполнения и указания точного промежутка времени на достижение, зависит эффективность использования инструмента. А сами модули везде примерно одинаковые”.
Необходимость внести дополнительные модули и инструменты может возникнуть не только после прохождения тестового периода, но и позже во время масштабирования бизнеса и совершенствования процессов. Автоматизация - непрерывный процесс, на который влияют внутренние и внешние факторы. Через 3-5 лет может потребоваться иной функционал, это норма.
“Даже узкие отраслевые системы с готовыми решениями не всегда могут предложить компании полный набор опций для оптимизации нужных процессов. Если платформа позволяет вносить изменения и дополнения как, например, “Битрикс24”, Microsoft Dynamics CRM, amoCRM внесение изменений и дополнений можно доверить стороннему специалисту”.
Обработка, хранение и передача ПД регулируется федеральным законодательством, каждая вторая организация считается оператором ПД. Цифровизация сбора, хранения и передачи персонифицированных сведений - одна из задач CRM. Роскомнадзор постоянно проводит выборочные проверки, запрашивая пакет документов, онлайн-платформы позволяют быстро собрать для контролирующих органов все, что необходимо.
“В большинстве CRM-систем есть встроенная форма сбора согласий на обработку ПД. “Битрикс24”, bmp’online и др. могут автоматически обновлять реквизиты и контакты из открытых источников и передавать их третьим лицам (партнерам) с согласия клиентов”.
Прежде чем запустить систему необходимо импортировать всю собранную информацию в CRM. На этом этапе происходит и подключение каналов связи: телефонии, e-mail, соц сетей и т. д. Чтобы во время контакта с клиентом у сотрудника автоматически открывалась нужная форма и ее было удобно заполнить в процессе разговора.
“Обратите внимание на актуальные для вашего бизнеса возможности интеграции. “Битрикс24”, например, помимо широкого набора источников данных может собирать информацию из мессенджеров: WhatsApp, Telegram, Viber”.
Если вы выбрали облачное хранение, это еще не значит, что CRM будет доступна с любого устройства. Если сотрудники постоянно в разъездах, выбирайте онлайн-платформу с адаптированной мобильной версией.
«Крупные вендоры имеют адаптированные версии для мобильных устройств операционных систем IOS и Android».
Внедрение оптимизированных решений имеет смысл, когда в системе работают все сотрудники организации. Она должна быть понятна и удобна, при возникновении сложностей и вопросов, специалист должен получить оперативную квалифицированную помощь и разъяснения.
“Надо тестировать и отслеживать, вы можете выбрать подходящее решение, но не получится его внедрить в работу, если сотрудники не смогут ее освоить, а техподдержка не даст разъяснений”.
Выбрать подходящую CRM-систему - начало процесса автоматизации компании. Выбор, внедрение, обучение, консультация, обновление - все это кажется сложным, если разбираться в этом с нуля и самостоятельно.
Мы готовы стать вашим персональным консультантом на каждом этапе. Внимательно изучим специфику работы компании и предложим оптимальное решение, поможем с внедрением, обучением и дальнейшей поддержкой. Наша команда во главе с Андреем Галаевым готова прийти на помощь на любом этапе автоматизации. Обращайтесь!
Руководитель направления Битрикс24
Наличие ТЗ выгодно и для подрядчика, и для заказчика. В нем обозначены задачи и цели, а также срок выполнения работ. И если в небольшой компании – до 5 человек – допустимо выполнять работы по внедрению Битрикс 24 без составления ТЗ, то в крупной организации такой процесс может стать бесконечным.
Битрикс 24 нельзя просто удалить, такая функция в системе не предусмотрена. Если аккаунт в сервисе больше не требуется, то достаточно не заходить в него в течение 50 дней. При отсутствии активности в системе на протяжении этого срока, администраторы системы удаляют аккаунт.
Если предприятие использует в системе платный тариф, то следует подождать окончания оплаченного срока и не вносить средства за следующий период. С этого момента начнется отсчет пятидесятидневного срока, по его завершению аккаунт удаляют. При условии, что сотрудники не будут заходить в систему.
Для создания Битрикс 24 потребуется зарегистрироваться на портале «Битрикс 24». При желании на этом этапе можно подключить желаемые тарифы. Далее потребуется зарегистрировать пользователей и отразить структуру компании, внести подразделения. Затем можно приступать к настройке портала. Для этого в разделе «Настройки портала» указать наименование предприятия, электронную почту, форматы времени и даты, рабочий график. После этого следует загрузить документы для работы сотрудников. Когда все основные настройки завершены, можно пригласить сотрудников и начинать интеграцию системы. Это в «ОБЛАКЕ», в «КОРОБКЕ» немного сложнее.
Стоимость работ по внедрению Битрикс 24 зависит от следующих факторов:
Цена может варьироваться от 15 000 и до бесконечности.
Стоимость облака Битрикс 24 складывается из подписок на тарифный план, Saas-сервисов основанных на подписке и доступных тарифных планов стоимость которых зависит по большей части от количества пользователей и возможностей, включенных в тариф. Стоимость в диапазоне от 0 до 9000 рублей в месяц.
Коробочная версия Битрикс 24 это конечная лицензия, которая принадлежит пользователю. Ее стоимость зависит напрямую от количества пользователей, самая маленькая коробка на 12 пользователей стоит 59 000 рублей.
Битрикс 24 – уникальная система, которая объединяет в себе множество инструментов. Клиенту предоставляется доступ к следующим инструментам:
Битрикс 24 позволяет создавать сайты без программиста буквально за несколько кликов.
AMOcrm - крутой продукт, который предполагает конкретную направленность модулей системы на продажи. Система ориентирована на маркетологов и менеджеров по продажам. Основная цель – формирование виджетов для профессиональных продаж.
В Битрикс 24 доля CRM системы ориентирована на продажи. При этом сервис предполагает расширенные возможности для бизнеса:
Отдел продаж здесь также полностью автоматизирован, однако не предусмотрена детализация. Есть отчеты по шаблонам. Наша компания является партнером Битрикс 24, поэтому предлагаем проекты только на базе этого сервиса. Выбор стоит производить, основываясь на стоимости, возможности интеграций с телефонией, электронной почтой, программой 1С Предприятие и другими.
Коробочная версия Битрикс 24 предполагает техническую настройку. Она оснащена большим количеством модулей и инструментов, для этого потребуется компетентный специалист. Аренда облачного Битрикс 24 не требует оборудования в плане серверов и хостинга. Всегда можно безболезненно перейти из «ОБЛАКА» в «КОРОБКУ», обратно сложнее, мы рекомендуем начинать с аренды облачного Битрикс24.
Следует тщательно выбирать партнера для внедрения Битрикс 24:
Помимо этого, советуют проанализировать взаимодействие с представителями партнеров Битрикс 24. Поскольку дальнейшая совместная работа предполагает составление проекта и последующее внедрение сервиса, поэтому важно убедиться в понимании.
Приобрести платформу Битрикс 24 можно непосредственно в Битрикс или же у их партнера. Следует понимать, что схема реализации и стоимость продукта при покупке у Битрикс и через партнерскую сеть напрямую одинаковые.
Но есть существенная разница в том, что покупая продукт у партнера, вы обзаводитесь лояльным интегратором. Компания-партнер заинтересована в клиентах, потому выполнит все пожелания. Ведь ей важно, чтобы тариф был продлен.
Этап внедрения Битрикс 24 крайне важен для предприятия. Он включает в себя постановку задач, которые впоследствии будет решать система. Фактически это проект, содержащий четкие и проработанные цели. В противном случае в процессе появляются дополнительные требования и желания, проект затягивается и возрастают расходы.
В схему внедрения входит четкий план:
